Consilierul financiar Carmen Militaru

Consilierul financiar Carmen Militaru

Trimis de Redactia la Sâm, 10/25/2014 - 21:09

Carmen Militaru a absolvit Facultatea de Finanțe-Bănci din cadrul Academiei de Studii Economice din București în perioada 2008-2011. În 2013 a absolvit Masterul în Analiza Financiară organizat, în colaborare, de Universitățile din Geneva, Lausanne și Neuchâtel.

 

Din 2014 lucrează în cadrul Swiss Life Select ca și consilier financiar, direct cu persoane fizice sau IMM-uri. În paralel își continuă formarea pentru a obține brevetul federal de consilier financiar.

 

Jobul său de analist financiar poate fi comparat cu o vizită medicală: doar după un examen în amănunt, medicul poate stabili un diagnostic și poate trata pacientul, folosind cele mai potrivite metode. Asemănător, pornind direct de la dorințele și obiectivele clientului, ea realizează o analiză detaliată a situației acestuia, sintetizată apoi într-un "bilanț personal" oferit clientului. Pe baza acestei radiografii, consilierul stabilește apoi conceptul personalizat care servește la îndeplinirea obiectivelor, reducerea cheltuielilor și creșterea securității. Clientului i se oferă, de asemenea, posibilitatea de a avea acces pe viață la serviciile consilierului, cu care poate reintra în contact ori de câte ori există noi obiective sau când situația financiară se schimbă.


Domenii de competență: pe scurt, tot ce e legat de finanțele personale. Spre exemplu: soluții pentru reducerea impozitelor, soluții pentru economii, planificarea achizițiilor imobiliare, planificarea și securitatea unui venit suficient după ieșirea la pensie, asigurări medicale, asigurări de bunuri, sistemul de trei piloni, securitatea financiară a copiilor etc.

 

Contact: 076 247 81 36 sau email.

 

Add comment

Autentificare sau înregistrare pentru a posta comentarii

 


 Despre noi    Termeni de utilizare    Abonarea la ştiri    Donaţii    Implică-te şi tu!    Contact         Hosting by